Verity - מקצוענות שמתחילה בכנות
Verity הוקמה על ידי דן בן יצחק מתוך אהבה אמיתית למקצוע ולעבודה עם אנשים. החזון שמנחה אותנו הוא לעזור ללקוחות לשפר את מצבם הכלכלי באמצעות פתרונות פיננסיים חכמים, מותאמים אישית, ושקיפות מלאה. אנחנו מאמינים שהלקוח צריך קודם להבין מהי התוכנית הכלכלית האופטימאלית עבורו – לכן כל תהליך מלווה בהסברים ברורים, בדיקה מעמיקה של רמת הסיכון ושמירה על האינטרס האישי שלו בלבד.
נעים להכיר - דן בן יצחק
בעל ניסיון של מעל 20 שנה בתפקידים מגוונים בגופים פיננסים
ובחברות ביטוח מובילות .
מומחה לתכנון פיננסי, פנסיוני וביטוח.
בעל תואר ראשון BA בכלכלה ומנהל עסקים.
בעל תואר שני MBA במנהל עסקים בהצטיינות.
בוגר המסלול האקדמי לחיתום וביטוח מטעם אוניברסיטת אריאל בתל אביב.
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.
בוגר קורסים והשתלמויות רבות באוניברסיטאות מובילות,
גופים פיננסים וחברות ביטוח משנה מובילות בארה"ב ובאירופה.
בתחומי טיפולנו
ביטוחי בריאות, סיעוד, תאונות אישיות ומחלות קשות
ביטוח נסיעות
לחו"ל
ייעוץ פיננסי
תכנון פנסיוני
וחסכונות
ייעוץ פרישה
ביטוחי חיים, משכנתא, נכות ואובדן כושר עבודה
"הזמן הטוב ביותר להשקיע היה אתמול. הזמן השני הכי טוב הוא היום."
בנג'מין פרנקלין
מה מייחד אותנו
עצמאות מוחלטת
ליווי אישי
ביטחון פיננסי
שקיפות מלאה
אנחנו לא כפופים לאף גוף –
טובת הלקוח תמיד במרכז.
מתכננים נכון – כדי שתוכל להתמודד
עם כל מצב לא צפוי.
כל שלב מוסבר, כל נתון ברור –
אתה תמיד יודע מה קורה
עם הכסף שלך.
קשר אמיתי וזמינות גבוהה.
אנו עובדים עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות
